Inhoudsopgave

  1. Introductie

  2. Waarom aangepaste rapporten belangrijk zijn in Dolibarr

  3. Ingebouwde rapportagemogelijkheden in Dolibarr

  4. Inzicht in de Dolibarr-datastructuur

  5. Gebruikersrollen en toegangsrechten voor rapporten

  6. Soorten aangepaste rapporten die u kunt maken

  7. Ingebouwde exportfuncties gebruiken (CSV, XLS)

  8. Rapporten maken met de aangepaste rapportenmodule van Dolibarr

  9. Rapporten bouwen met SQL Builder (geen codering nodig)

  10. Externe hulpmiddelen gebruiken: LibreOffice, Excel, Google Sheets

  11. Automatisering van rapportgeneratie met geplande taken

  12. Meerdere modules combineren in één rapport

  13. Filters en parameters voor dynamische rapporten verwerken

  14. Gegevens visualiseren met grafieken en diagrammen

  15. Aangepaste rapporten beheren en delen

  16. Aangepaste rapporten exporteren voor boekhouding of naleving

  17. Veelvoorkomende use cases: Verkoop, Voorraad, Projecten, HR

  18. Geavanceerde opties met PHP en aangepaste modules (optioneel)

  19. Aanbevolen procedures voor het ontwerpen van aangepaste rapporten

  20. Conclusie: neem de controle over uw business intelligence

1. Inleiding

Dolibarr ERP/CRM is een krachtig open-sourceplatform dat kleine en middelgrote bedrijven helpt bij het beheren van alles, van verkoop en facturatie tot voorraad en HR. Hoewel de standaardinterface tal van ingebouwde rapporten biedt, bereiken veel gebruikers een punt waarop ze meer inzicht op maat nodig hebben. Of het nu gaat om een ​​dashboard met verkoopprestaties, een logboek van voorraadverplaatsingen of een rapport over klantactiviteiten, aangepaste rapporten zijn de oplossing.

Dit artikel laat je alle tools en technieken zien die je kunt gebruiken om aangepaste rapporten te maken in Dolibarr, zonder dat je per se code hoeft te schrijven. Aan het einde heb je een praktisch, strategisch inzicht in hoe je Dolibarr kunt omtoveren tot jouw business intelligence-hub.

2. Waarom aangepaste rapporten belangrijk zijn in Dolibarr

Elk bedrijf is anders. De statistieken en KPI's die voor u van belang zijn, zijn mogelijk niet opgenomen in de standaard Dolibarr-rapporten. Met aangepaste rapporten kunt u:

  • Focus op de data die ertoe doen

  • Combineer informatie uit meerdere modules

  • Exporteer gegevens in de formaten die uw accountant of management nodig heeft

  • Automatiseer terugkerende rapporten voor teams

  • Neem sneller datagestuurde beslissingen

Dankzij aangepaste rapportages transformeert Dolibarr van een hulpmiddel voor het bijhouden van gegevens in een systeem voor strategische besluitvorming.

3. Ingebouwde rapportagemogelijkheden in Dolibarr

Dolibarr wordt geleverd met verschillende standaardrapporten:

  • Omzet en facturen

  • Onbetaalde klantsaldi

  • Voorraadniveaus en -bewegingen

  • Aanwezigheids- en salarislogboeken van werknemers

  • Projecttaken volgen

Deze rapporten zijn toegankelijk via de bijbehorende modules en bevatten vaak filters en sorteeropties. Hoewel ze nuttig zijn, beantwoorden ze mogelijk geen specifiekere of complexere zakelijke vragen.

4. De Dolibarr-datastructuur begrijpen

Voordat u een rapport opstelt, is het essentieel om te begrijpen hoe Dolibarr stores-gegevens:

  • Elke module komt overeen met een of meer tabellen in de database.

  • Tabellen hebben externe sleutels die klanten, facturen, producten, etc. met elkaar verbinden.

  • Dolibarr gebruikt een prefixsysteem (bijv. llx_product, llx_societe, llx_facture)

Kennis van de relaties tussen modules helpt bij het opstellen van nauwkeurige rapporten, vooral bij gebruik van SQL-gebaseerde hulpmiddelen.

5. Gebruikersrollen en toegangsrechten voor rapporten

Alleen gebruikers met voldoende rechten kunnen aangepaste rapporten bekijken of maken. Beheerders kunnen rapportspecifieke rechten verlenen via: Instellingen > Gebruikers en groepen > Rechten

Zorg ervoor dat:

  • Gevoelige gegevens zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers

  • Exportrechten zijn beperkt op basis van rol

  • Rapporten stellen geen vertrouwelijke informatie onbedoeld bloot

6. Soorten aangepaste rapporten die u kunt maken

Aangepaste rapporten kunnen een breed scala aan use cases bestrijken:

  • Verkooprapporten: per product, per regio, per verkoper

  • Klantrapporten: actieve vs. inactieve klanten, gemiddelde factuurgrootte

  • Inventaris: voorraadrotatie, waarschuwingen voor lage voorraad, magazijnbeheer

  • Finance: maandelijkse kasstroom, oude vorderingen, betalingsprognoses

  • HR: loonstrookanalyse, verlofsaldi, contractduur

  • Maak kennis met : geregistreerde uren, budget versus werkelijk

7. Ingebouwde exportfuncties gebruiken (CSV, XLS)

De meeste Dolibarr-lijsten (facturen, producten, klanten) bevatten een Exporteren knop. Hiermee kunt u:

  • Kies de velden die u wilt opnemen

  • Filters instellen vóór export

  • Download CSV- of Excel-formaat

Nadat u de gegevens hebt geëxporteerd, kunt u rapporten maken in Excel, LibreOffice Calc of Google Sheets met behulp van draaitabellen of formules.

8. Rapporten maken met de aangepaste rapportenmodule van Dolibarr

Dolibarr omvat een Rapporten Module waarmee u uw eigen aangepaste query's kunt definiëren en opslaan. Om deze te gebruiken:

  1. Ga naar Home > Rapporten

  2. Kies een categorie (aanbiedingen, producten, enz.)

  3. Gebruik filters en criteria om resultaten te genereren

  4. Sla het rapport op met een naam en toegangsrechten

Hoewel dit geen geavanceerde visualisaties biedt, biedt het solide samenvattingen op basis van tabellen voor intern gebruik.

9. Rapporten bouwen met SQL Builder (geen codering nodig)

Voor gebruikers die bekend zijn met databasestructuren, maar niet met PHP, ondersteunt Dolibarr rechtstreeks SQL-rapporten:

  • Navigeer naar Home > Hulpmiddelen > SQL-rapporten

  • Schrijf uw SQL-query

  • Test- en previewresultaten

  • Opslaan en delen met andere gebruikers

Dit is ideaal voor het genereren van complexe rapporten met meerdere tabellen, zoals 'Top 10 klanten met onbetaalde facturen langer dan 90 dagen'.

10. Externe hulpmiddelen gebruiken: LibreOffice, Excel, Google Sheets

Exporteer uw Dolibarr-gegevens en werk extern voor flexibele rapportage en visualisaties. Voorbeelden van workflows:

  • Maak verbinding met de database van Dolibarr via ODBC/JDBC (voor gevorderde gebruikers)

  • Gebruik scripts of cron-jobs om dagelijks gegevens te exporteren

  • Laad in Google Sheets met plug-ins voor live dashboards

Deze hybride aanpak maakt veel aanpassingsmogelijkheden mogelijk zonder dat Dolibarr rechtstreeks hoeft te worden gewijzigd.

11. Automatisering van rapportgeneratie met geplande taken

Dolibarr ondersteunt cronjobs voor routinetaken. U kunt:

  • Dagelijkse export van rapportgegevens plannen

  • E-mailrapporten naar geselecteerde gebruikers

  • SQL-query's uitvoeren en uitvoer naar bestanden pushen

Gebruik Instellingen > Extra > Geplande taken Om automatisering te definiëren. Combineer met shellscripts voor volledige rapportpijplijnen.

12. Meerdere modules combineren in één rapport

Wilt u weten hoe verkoop gekoppeld is aan voorraad of klanten aan betalingen? Gebruik SQL-joins of exporteer gegevens uit:

  • llx_facture voor facturen

  • llx_commande voor bestellingen

  • llx_stock_mouvement voor voorraadwijzigingen

  • llx_societe voor klanten

Door deze te combineren kunt u uitgebreide weergaven maken, zoals 'Klantwinstgevendheid per productcategorie'.

13. Filters en parameters voor dynamische rapporten verwerken

Wanneer u aangepaste query's bouwt, kunt u overwegen parameters toe te voegen:

  • Datumbereiken (WHERE date >= 'YYYY-MM-DD')

  • Productcategorieën of klanttypen

  • Regionale of verkoperfilters

Dynamisch filteren verbetert de herbruikbaarheid van rapporten in verschillende contexten of perioden.

14. Gegevens visualiseren met grafieken en diagrammen

Dolibarr zelf biedt beperkte kaartfuncties. Voor betere beelden:

  • Exporteren naar Excel of Google Sheets

  • Gebruik draaitabellen + grafieken

  • Importeer CSV in tools zoals Tableau of Power BI

Voor ontwikkelaars is integratie met bibliotheken zoals Chart.js in aangepaste Dolibarr-modules ook mogelijk.

15. Aangepaste rapporten beheren en delen

Houd rapporten georganiseerd:

  • Gebruik duidelijke, beschrijvende namen

  • Documentfilters en logica in opmerkingen of notities

  • Sla gedeelde rapporten op in een gemeenschappelijke directory of dashboardmodule

U kunt zichtbaarheidsrechten toewijzen aan gebruikersgroepen om gevoelige gegevens te beperken.

16. Aangepaste rapporten exporteren voor boekhouding of naleving

Franse bedrijven hebben mogelijk rapporten nodig die zijn geformatteerd voor:

  • FEC-bestanden (Fichier des Écritures Comptables)

  • Jaarafsluitingsrapporten

  • Belastingcontroles

De boekhoudmodule van Dolibarr ondersteunt een aantal exportfuncties, maar aangepaste SQL-rapporten kunnen specifieke behoeften, zoals analyses op segmentniveau, ondersteunen.

17. Veelvoorkomende use cases: verkoop, inventaris, projecten, HR

Sales:

  • Maandelijkse omzet per klant

  • Winst/verliesverhouding per verkoper

Inventaris:

  • Dagelijkse voorraadvariatie

  • Productmarge per magazijn

Maak kennis met :

  • Geregistreerde uren per consultant

  • Budget versus daadwerkelijk bestede tijd

HR:

  • Afwezigheid per afdeling

  • Salarisontwikkeling per contracttype

18. Geavanceerde opties met PHP en aangepaste modules (optioneel)

Als u technisch onderlegd bent of ondersteuning van ontwikkelaars nodig hebt, kan Dolibarr worden uitgebreid met aangepaste modules:

  • Gebruik PHP om dashboards te genereren

  • Maak exporteerbare Excel-bestanden met TCPDF of PhpSpreadsheet

  • Maak realtime grafieken met ingesloten JavaScript

Voor de meeste gebruikers is dit niet vereist, maar het biedt eindeloze flexibiliteit voor aangepaste KPI's.

19. Best practices voor het ontwerpen van aangepaste rapporten

  • Valideer uw gegevensbronnen voordat u ze bouwt

  • Houd rapporten gericht en uitvoerbaar

  • Gebruik consistente veldnamen en labels

  • Documenteer aannames en gebruikte logica

  • Testrapporten met randgevallen (bijvoorbeeld nul verkopen, nieuwe klanten)

20. Conclusie: Neem de controle over uw business intelligence

Dolibarr is meer dan een ERP-systeem: het is een basis voor weloverwogen besluitvorming. Met de ingebouwde tools, SQL-rapporten, externe integraties en automatiseringsfuncties kan iedereen krachtige, op maat gemaakte rapporten bouwen zonder te hoeven programmeren. Met duidelijke doelen, een beetje structuur en het juiste gebruik van de functies wordt Dolibarr een strategische troef die u helpt om ruwe data om te zetten in slimme zakelijke stappen.