Inhoudsopgave

  1. Introductie

  2. Overzicht van de BTW (TVA) in Frankrijk

  3. BTW-verplichtingen voor bedrijven in Frankrijk

  4. Waarom een ​​correcte btw-configuratie belangrijk is in Dolibarr

  5. Initiële instelling van BTW in Dolibarr

  6. BTW-tarieven en -typen definiëren

  7. BTW toewijzen aan producten en diensten

  8. Beheer van btw-profielen van klanten en leveranciers

  9. Het afhandelen van intra-EU- en internationale transacties

  10. BTW op facturen en PDF-sjablonen

  11. BTW-rapporten en -aangiften genereren

  12. Naleving van de Franse fiscale vereisten

  13. Beheer van speciale BTW-regelingen (auto-entrepreneurs, franchise en base, enz.)

  14. Dolibarr gebruiken met Chorus Pro voor facturen in de publieke sector

  15. Tips voor BTW-afstemming aan het einde van de periode

  16. Veelvoorkomende fouten bij de btw-configuratie voorkomen

  17. Dolibarr integreren met Franse boekhoudtools

  18. Wanneer u een deskundige moet raadplegen

  19. Conclusie: BTW-beheer in Dolibarr voor Franse bedrijven

1. Inleiding

Het navigeren door de btw-regelgeving (TVA) in Frankrijk is een belangrijke verantwoordelijkheid voor elk geregistreerd bedrijf. Het gebruik van een ERP-systeem zoals Dolibarr kan dit proces vereenvoudigen, mits het correct is geconfigureerd. Deze handleiding behandelt hoe u btw in Dolibarr kunt instellen en beheren in volledige overeenstemming met de Franse wetgeving. Ook worden best practices en veelvoorkomende valkuilen behandeld, zodat uw bedrijf klaar is voor audits.

2. Overzicht van de BTW (TVA) in Frankrijk

In Frankrijk is btw (Taxe sur la Valeur Ajoutée) een verbruiksbelasting die wordt geheven over de meeste goederen en diensten. Het standaard btw-tarief blijft in 2025 20%, met verlaagde tarieven van 10%, 5.5% en 2.1% voor specifieke artikelen.

Alle bedrijven die de vrijstellingsdrempels overschrijden, moeten btw over hun verkopen in rekening brengen, deze namens de staat innen en regelmatig aangiften indienen. Dolibarr ondersteunt btw-structuren met meerdere tarieven en kan een groot deel van het tracerings- en rapportageproces automatiseren.

3. BTW-verplichtingen voor bedrijven in Frankrijk

Bedrijven moeten:

  • Het juiste btw-tarief op facturen berekenen

  • Zorg voor nauwkeurige boekhoudkundige gegevens

  • Periodiek BTW-aangifte indienen (maandelijks of per kwartaal)

  • Dien het CA3-formulier in (of CA12 voor jaarlijkse indieners)

  • Grensoverschrijdende transacties op de juiste manier afhandelen

Het niet naleven hiervan kan leiden tot boetes. Het belang van een robuuste ERP-opzet kan dan ook niet genoeg worden benadrukt.

4. Waarom een ​​correcte btw-configuratie belangrijk is in Dolibarr

Onjuiste BTW-instellingen in Dolibarr kunnen leiden tot:

  • Ongeldige facturen (niet in overeenstemming met de Franse wettelijke normen)

  • Onjuiste rapportage en mogelijke audits

  • Gemiste btw-aftrek of te veel betaald

  • Afwijkingen tijdens boekhoudkundige exporten of indieningen bij Chorus Pro

Gelukkig biedt Dolibarr een gedetailleerd BTW-systeem dat, indien goed geconfigureerd, zorgt voor een soepele werking en naleving van de wetgeving.

5. Initiële instelling van BTW in Dolibarr

Begin met naar Home > Instellingen > Woordenboeken > BTW-tarieven.

Hier kan je:

  • Voeg standaard btw-tarieven toe (20%, 10%, 5.5%, 2.1%, 0%)

  • Stel de startdatum voor elk tarief in (handig voor historische gegevens)

  • Geef de tarieven duidelijk aan, bijvoorbeeld: 'BTW 20% – standaardtarief'

Ga dan naar Instellingen > Modules > Boekhouding en zorg ervoor dat btw-tracking is geactiveerd. Schakel de Eenvoudige of geavanceerde boekhouding module, afhankelijk van uw behoeften.

6. BTW-tarieven en -soorten definiëren

Met Dolibarr kunt u meerdere btw-tarieven aanmaken. Elk tarief kan aan een type worden gekoppeld:

  • Standaard: Voor de meeste goederen en diensten (20%)

  • Gereduceerd: Voor essentiële zaken zoals voedsel of boeken (5.5%, 2.1%)

  • Vrijgesteld: Voor diensten die vrijgesteld zijn van btw (medisch, onderwijs)

Wijs elk btw-tarief een unieke boekhoudcode toe. Dit is handig bij het genereren van de FEC (Fichier des Écritures Comptables) en bij het exporteren van journaalposten naar boekhoudsoftware.

7. BTW toewijzen aan producten en diensten

Elk product of elke dienst in Dolibarr moet gekoppeld zijn aan een btw-tarief. Om dit te doen:

  1. Ga naar Producten/diensten > Product maken of bewerken

  2. Ga naar de Verkoopprijs or Aankoopprijs sectie

  3. Selecteer het toepasselijke BTW-tarief uit de dropdown

Hierdoor weet u zeker dat wanneer het artikel aan een factuur wordt toegevoegd, automatisch de juiste BTW wordt toegepast.

8. Beheer van btw-profielen van klanten en leveranciers

Klanten en leveranciers kunnen worden gemarkeerd als btw-plichtig of vrijgesteld. Onder elke derde partij:

  • Kies hun land en btw-status

  • Voeg hun BTW-nummer toe (voor EU-klanten)

  • Definieer het standaard BTW-gedrag (bijvoorbeeld een omgekeerde btw-regeling voor B2B-bedrijven in de EU)

Dit is van cruciaal belang voor de internationale handel en om ervoor te zorgen dat facturen correct worden gegenereerd.

9. Afhandeling van intra-EU- en internationale transacties

Dolibarr ondersteunt intracommunautaire transacties via:

  • Omgekeerde belasting BTW-mechanisme

  • Intrastat- en DEB-gegevensverzameling

Selecteer 0% btw voor export buiten de EU. Zorg ervoor dat uw factuur de juiste wettelijke disclaimers bevat, zoals "Exonération de TVA – artikel 262 I du CGI".

10. BTW op facturen en PDF-sjablonen

Let bij het genereren van PDF-facturen op het volgende:

  • BTW-regels zijn correct gespecificeerd

  • Er zijn wettelijke vermeldingen aanwezig (BTW van toepassing of niet)

  • BTW-nummers van klanten verschijnen op facturen binnen de EU

U kunt aangepaste voettekst toevoegen via Instellingen > Bedrijf/Organisatie > Juridische vermeldingen om de vereiste BTW-disclaimers op te nemen.

11. BTW-rapporten en -aangiften genereren

Gebruik Boekhouding > BTW-aangifte tot:

  • Controleer de ontvangen en aftrekbare btw per periode

  • Exporttotalen voor CA3-aangifte

  • Filter op klant, factuur of periode

Door uw rapporten te exporteren naar CSV of PDF kunt u ze eenvoudiger delen met uw accountant of indienen via boekhoudsoftware.

12. Naleving van de Franse fiscale vereisten

Dolibarr voldoet aan de Franse antifraudewet (Loi anti-fraude à la TVA) wanneer de gecertificeerde versie wordt gebruikt. Dit garandeert:

  • Facturen kunnen na validatie niet meer worden bewerkt

  • Logs zijn traceerbaar

  • FEC-bestanden zijn correct gestructureerd

Als u onder de btw-fraudebestrijdingsregeling valt, activeer dan de gecertificeerde factuurvergrendeling kenmerk.

13. Beheer van speciale btw-regelingen (auto-entrepreneurs, franchise en base, enz.)

Als uw bedrijf profiteert van btw-vrijstelling:

  • BTW-tarief instellen op 0%

  • Voeg een juridische opmerking toe zoals: "BTW niet van toepassing, artikel 293 B van de CGI"

Met Dolibarr kunt u dit per klant of per factuur automatiseren.

14. Dolibarr gebruiken met Chorus Pro voor facturen in de publieke sector

Facturen aan Franse overheidsinstanties moeten via Koor ProDolibarr biedt modules of connectoren om dit te automatiseren.

Om te voldoen aan:

  • Gebruik de juiste SIRET, servicecode en leveringsreferenties

  • Zorg ervoor dat het factuurformaat voldoet aan de vereisten van Chorus Pro

  • Exporteer of verzend XML-compatibele versies indien nodig

15. Tips voor BTW-afstemming aan het einde van de periode

  • Gebruik het BTW-rapport van Dolibarr om te matchen met bankafschriften

  • Vergelijk de geïnde en betaalde btw per kwartaal

  • Kruiscontrole met invoer op leveranciersfactuur

Hiermee zorgt u ervoor dat uw btw-aangifte nauwkeurig is en voorkomt u problemen tijdens belastingcontroles.

16. Veelvoorkomende fouten bij de btw-configuratie voorkomen

  • Verkeerd tarief toegepastControleer altijd de btw-toewijzing van producten/diensten dubbel

  • Ontbrekende juridische vermeldingen: Pas de voettekst aan per btw-regel

  • EU-omkering van belasting misbruikt: Markeer EU-klanten correct en zorg ervoor dat de btw-nummers geldig zijn (gebruik VIES)

  • Late module-activering: Schakel BTW-instellingen in voordat u facturen uitgeeft

17. Dolibarr integreren met Franse boekhoudtools

U kunt Dolibarr-boekhoudjournalen exporteren in een FEC-compatibel formaat voor gebruik met:

  • Salie

  • EBP

  • hemel

  • ACD

Hierdoor wordt gegarandeerd dat btw-gegevens correct van ERP naar boekhoudsoftware worden doorgestuurd, waardoor uw volledige financiële rapportage wordt gestroomlijnd.

18. Wanneer u een deskundige moet raadplegen

Ondanks de intuïtieve opzet van Dolibarr kan de Franse btw lastig zijn. Neem contact op met een Dolibarr-integrator of registeraccountant als:

  • U bent nieuw in de btw

  • Je werkt in meerdere landen

  • U moet Dolibarr afstemmen op Chorus Pro of andere systemen

  • U wordt gecontroleerd of gecontroleerd door de belastingdienst

19. Conclusie: BTW-beheer in Dolibarr voor Franse bedrijven

Dolibarr is een krachtige bondgenoot voor btw-beheer in Frankrijk, mits het goed is geconfigureerd. Van het instellen van nauwkeurige tarieven tot het genereren van conforme facturen en aangiften, deze ERP biedt alle tools die nodig zijn om de fiscale afstemming te garanderen. Met een doordachte opzet en regelmatige controles kunnen bedrijven van elke omvang Dolibarr gebruiken om hun btw-verplichtingen te vereenvoudigen en de wettelijke vereisten in 2025 voor te blijven.