Om entiteiten zoals klanten, prospects en/of leveranciers (de zogenaamde Tiers) te beheren, moet u de "Derden" module. Deze module is een vereiste voor vele andere modules die op deze concepten gebaseerd zijn (facturen, bestellingen, contracten, voorstellen, enz. ...).

Om deze module te gebruiken, moet u deze eerst inschakelen met een beheerdersaccount, via de menuoptie "Home - Configuratie - Modules".

Kies het tabblad waar de module wordt vermeld. Klik dan op "Activeren"

 

Om contacten met een derde partij te definiëren, zijn hier verschillende mogelijkheden voor:

  • Ga naar menu Derden - Contacten/adressen - Nieuw contact/adres. Vul de gegevens in (u hoeft niet alle velden in te vullen). Hiermee wordt een contactpersoon gemaakt die niet kan worden gekoppeld aan een derde:

  • Ga op de derde plaats naar het tabblad klant of leverancier en klik op "Contact maken". Voer de gevraagde informatie in (u hoeft niet alle velden in te vullen). Dit zal een contactpersoon aanmaken die is gekoppeld aan een derde :