De Dolibarr Open Source ERP bevat verschillende modules die gratis worden geleverd met de kernbron van de installatie. Zodra u Dolibarr CRM installeert, heeft u de project- en taakbeheermodule in de beheerinterface.

Als de module is gedeactiveerd, verschijnt deze niet in het menu bovenaan Dolibarr, u moet deze eerst activeren. Ga hiervoor na het inloggen met een beheerdersaccount naar de pagina "Home - Configuratie - Modules", kies het tabblad waarin de module verschijnt en klik vervolgens op "Activeren".

Hieronder beschrijven we de stappen voor het maken van een project en taken in Dolibarr met enkele screenshots om u stap voor stap te begeleiden bij het gebruik van de Dolibarr ERP binnen uw bedrijf:

maak een project onder Dolibarr:

Om een ​​nieuw project aan te maken, klikt u op "Nieuw project" dat zichtbaar is in het hoofdmenu "Project".


Creer Projet sous Dolibarr

Een project kan privé of openbaar zijn. Openbare projecten en hun taken kunnen worden gelezen of bewerkt door iedereen met projectmachtigingen.

Privéprojecten en hun taken kunnen alleen worden gelezen of bewerkt door gebruikers met projectrechten en die bovendien als projectcontactpersoon zijn gedefinieerd, evenals door de maker van het project. Als we alle contacten uit het project verwijderen, moeten we minstens één gebruiker verantwoordelijk houden voor het bewerken van het project, al was het maar om contacten toe te voegen. Het is de schepper.


Detail van de fiche Projet sous Dolibarr

Maak een taak aan onder Dolibarr:

Om een ​​taak in Dolibarr aan te maken, gaat u naar de knop "Taak maken" op het tabblad "Taken" van een project of via het menu Projecten -> Nieuwe taak.

Création d'une nouvelle tâche Dolibarr

• U kunt alleen een taak aanmaken op een gedeeld project (zonder een toegewezen manager) of op een project waarvan u de manager bent.

• Een taak kan worden aangemaakt onder het project of onder een andere taak in het project.


Lijst van de projecten van Dolibarr